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            商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔

            admin 2019-05-17 320人围观 ,发现0个评论

            近两年,国内流量盈余遭受瓶颈,出海成为各家巨子和创业公司探究的新方向,本钱纷繁下注。

            九合从本年出手出海,相继出资三家公司,触及电商、交际以及出海供应链,前期布局企业中的「所问数据」已生长为出海电商中的重量级服务商。

            在咱们看来,在科技、交际和移动的多重加持下,出海服务将是高速添加的赛道,九合会继续重视东南亚、非洲、中东等地的出海时机,咱们也将把九合在出海范畴的调查定时与咱们共享。

            这期咱们先聊印度。

            印度电商正招引着全球本钱蜂拥而入,印度版“双十一”排灯节(Diwali)刚刚闭幕,与上一年比较,这个国家的电子商务销量同期增幅高达 64% ,这注定是一个不行忽视的商场。

            观念

            1.印度 B2C 电商商场双寡头独占状况下,对中小卖家愈加友爱的形式有或许经过交际电商等鼓起。“交际电商有或许成为印度电商范畴的下一件大事(The Next Big Thing)。

            2.印度下沉电商商场展示了巨大的潜力。

            大玩家在推进物流、付出等方面的遍及做出了很大支撑,我国玩家怎么运用我国的供应链和电商运营优势找出新的玩法,树立更长时间壁垒和竞赛优势,印度是否能长出拼多多、聚集微店相似的生态,值得创业者重视。

            3.其他时机。

            从全体零售商场来看,印度线下零售业极为涣散,存在很大整合空间;

            印度公民重视性价比等消费习气下也存在一些特有品类、品牌的出资时机,以及上下游根底设施、更深度的供应链服务等时机皆可重视。

            本文将环绕以下四点共享观念:

            为什么印度电商存在系统性时机?

            印度电商现在竞赛格式——”下沉+交际“,印度电商的另一种或许性?

            我国创业者的优势、时机和应战。

            为什么印度电商存在系统性时机

            先看几个数据:

            1. 印度的电子商务商场自 商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔2015 年以来添加了 3 倍以上,但零售电子商务仅占 2018 年零售总额的 2.9%(eMarketer,2018.4)。

            比照我国,2017 年我国电商浸透率为 19.9% ,现在印度的电商浸透率相当于我国2010 年前后的水平,估计印度未来 10 年年化 30% ,浸透率将提高到 12%

            2. 依据摩根士丹利陈述,到 2026 年,印度电子商务商场规划将到达 2000 亿美元。商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔

            2017 年,印度电商商场规划为 385 亿美元,网民月均消费达 1.6 万卢比(约合公民币1517 元)。

            现在,印度互联网用户的数量大约为 4.32 亿,其间进行网上购物的用户占比仅有30% 。而印度初次运用智能手机的人数还在高速添加(现在智能手机浸透率在23%)。

            3. GDP:印度现在人均 GDP 为 1800 美元,据世界银行猜测,未来 10 年年增速保持在 6-8%。

            非数字原住民的数字交融,互联网向乡村地区的扩张以及吸纳更多女人互联网用户等将成为推进数字经济开展的首要要素。

            此外,估计未来3-4年,50% 的互联网用户将来自乡村。在总数中,40% 的互联网用户将是 女人,65% 的用户将超越 25 岁。

            印度人口结构和我国比较更为年青。印度是全球 18 到 35 岁国民人口最多的国家,这一年龄阶段人群超越 4.4 亿人口,占印度全国总人口的 34% 。

            未来 30 年,印度消费将会获益于人口盈余的推进,但贫富差距仍是需求考虑的要素。

            综上,印度 13 亿人口中有 2/3 还没触摸互联网,在接入互联网的用户中,只要约20-30% 的用户在电商网站购物,这表明印度电商的添加空间还十分大。

            印度电商竞赛格式

            1. 双寡头独占

            印度现在是 Amazon 和 Flipkart 双寡头独占印度归纳电商商场——

            Nielsen陈述显现,在印度全体认知度最高的电商渠道为亚马逊(86%),接下来是Flipkart(82%),亚马逊及 Flipkart 以自营和大型商家入住为主,占有了一半以上商场。

            但二者的浸透率远远没到达阿里和京东的在国内的份额。

            比照我国,我国现在电商浸透率达19.9%,阿里份额占到58.2%。

            纵观印度归纳电商 APP 的榜单,有以下特色:

            (1)前期商场特色显着

            职业集中度相对我国较低,虽然头部优势也相对显着,但第二队伍及以下的 APP 周活泼浸透率相较于我国相应排位的 APP 要更高一些。

            (2)范畴散布

            在前 50 的排名中,归纳电商 7 家,时髦电商有 24 家(包括扣头、奢侈品和美妆),以及 2 家跨境电商 (Club factory 和 Wish ),2 家二手电商(OLX 和 Cashify),2 家家具笔直(Urban Ladder 和 Pepperfry ),2 家轿车笔直(CARS 24和CarWale ),2 家儿童笔直 ( First Cry、Hopscotch),3C 笔直(小米商铺)和眼镜笔直(Lenskart)各 1 家,以及 Dunzo(印度版闪送)。

            (3)国别散布

            中美印三国鼎立,印度本乡电商只占 5 成。

            2.Mapping(均为近 1 年内有过融资的公司)

            归纳电商:

            Flipkart;Amazon;Paytm mall;Snapdeal;Shopclues;Homeshop18;NaaptolOnline;Inthree Access等。

            社区和交际电商:

            Meesho,Shop101;Wooplr;Roposo;SeenIt;Hoppingo等。

            此外,Facebook为了促成线上生意,在印初次推出「Marketplace」买卖渠道,旨在衔接本地买家和卖家。

            (印度本乡大约具有 2.41 亿 Facebook 用户,占到了 Facebook 全球用户量的 11% ,也是世界上 Facebook 用户量最大的国家。Marketplace渠道不会对卖家或买家收取任何费用,这样做的首要意图便是要让更多人在上面轻松买卖二手产品)

            B2B电商:

            ShopX;Udaan;Wholesalebox;Bizongo;Shotang;KartRocket;WOTU等;

            供应链服务等:

            Leap India;Power2SME;Capillary;KartRocket;Anchanto等。

            时髦电商:

            Myntra、Jabong,但份额仅占整个工业规划的 1%;Clubfactory(我国);Shein(我国);Voonik;Limeroad;Fynd;Koovs;AJIO.com;TataCliq;FabAlley;Go Fashion等。

            杂货电商:

            Bigbasket(50%);Grofers(30%);Satvacart;Milkbasket(我国);Doodhwala;DailyNinja等。此外,印度打车运用巨子 Ola方案从头进入食物速递职业,已收买 Foodpanda India;另一方面, Uber 也在觊觎食物速递职业,他们现已在印度推出了 UberEats 服务,每天处理 200 万份订单。

            美妆电商:

            Nykaa;MCaffeine等。

            内衣电商:

            Zivame.com;Clovia.com;Inner Sense;PrettySecrets 等。

            家居电商:

            UrbanLadder,Pepperfry ,Wakefit,Wonderchef 等。

            茶饮电商:

            Vahdam Teas;Chaayos;Chai Point;Teabox 等。

            药品电商:

            MedPlus、1mg、Me商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔dlife、PharmEasy和Myra、NetMe董卿的老公和孩子照片ds 等。

            二手奢侈品电商:

            Zapyle、CoutLoot 等。

            二手车电商:

            Cardekho;Droom;Cars24;BlueJack 等。

            二手手机电商:

            InstaCash,Cashify 等。

            儿童用品电商:

            Firstcry.com 等。

            礼品电商:

            IGP.com,PropShop24,Chumbak等。

            物流:

            Flipkart-ekart;Delihivery;Shadowfax;Rivigo;Porter;Blowhorn;TransportEG.com;Grab.in;Locus;Cogoport;ElasticRun;GoBolt 等。

            付出:

            Paytm;PhonePe;QuikWallet;ZestMoney 等。

            下沉+交际,印度电商的另一种或许性?

            先看本年印度”双十一“的一组数据:

            2018 线上零售商场的出售额到达了 23 亿美元,增幅飙升至 64%

            比较而言,上一年同期的出售额为 14 亿美元,增幅则是 43 %。高增速背面各大电商纷繁有所举动:

            Flipkart

            在五天的 Big Billion Days(BBD,10 月 10 日-10 月 15 日)中,Flipkart GMV 到达了 10-11 亿美元,上一年则是 6.6 亿美元,新客户的数量比上一年添加了 50% 。它采纳的办法有:

            (1)付出:免费 EMI ( Equated Monthly Installment ,对没有信用卡的购物者也是如此),本年 EMI 及其他付款方法占总销量 60%。

            (2)在其数字付出部分 PhonePe 上投入了 6580 万美元( 45.1 亿卢比)。

            亚马逊印度

            在 6.5 天节日出售中的 GMV 到达 7-8 亿美元,上一年为 3.8 亿美元。销量比上一年添加了一倍多,而且 Prime 会员的数量也到达了上一年节日期间的 3 倍,超越 80% 的新客户和近一半的新 Prime 会员来自小城镇。

            (1)掩盖规划

            亚马逊最近推出了印地语网站,拜访印度语网站的新客户比正常工作日添加 2.4 倍。此举招引了超越 82% 的小城镇新客户。

            (2)付出

            亚马逊至少有 67% 的买卖是经过数字付出完结的,Amazon Pay 每日活泼用户添加 3 倍,其三分之二的客户运用了其供给的金融产品,其推出的「购买力方案」和「会员鼓励方案」在转化率方面也发挥了巨大效果。预付充值较上一年添加 5 倍。

            EMI: 超越 70% EMI 用户来自二线及以下城市,EMI 购买量添加 12 倍。近 50%客户选用 EMI 方法购买咱们电。

            (3)udan项目

            凭仗该项目,Amazon 与印度乡村的小商铺 ( StoreKing 和Vakrangee 等)树立了协作同伴关系,后者的店主将协助客户在 Amazon 上进行购物。

            除了上述参与者外,Snapdeal、Shopclues 等电商渠道也与当地手艺人密切协作,在偏远地区提高人们的网购认识。

            无一例外,印度电商开端纷繁改动扣头电商思路,企图拓宽更宽广的商场,将电商购物习气遍及至更多年长、市郊和乡村购物者。

            经过九合对印度电商的长时间调查,咱们以为,「下沉」和「交际」正成为这个 2000 亿美金规划商场现在的两大趋势,交际电商有或许成为未来翻开印度下沉电商商场一个不错的挑选。

            观念

            不管选用什么形式,电商公司都有必要牢牢捉住用户,处理好获客和留存两大问题,CAC /LTV 始终是咱们最重视的目标。

            交际电商在我国跟着近几年传统电商获客本钱越来越昂扬而敏捷鼓起,开展成为仅次于自营电商、渠道电商后的”第三极“。

            从获客视点来讲,淘宝、京东等货架式电商,获客本钱现已到达 100—150 元,而微信的获客本钱大约在 5-15 元之间,传统电商盈余逐渐消失。

            以交际为中心的高频、低本钱形式诞生了一批以拼多多、聚集等为代表,改动电商格式的创业公司,它们依托我国的强壮的制作才能和供应链,有的做”贱价+拼团“形式,有的做”精选+分销“,有的做笔直,有的依托网红,影响消费完结裂变式推行营销,成功打入”三四线城市+县城城镇“。

            相似的企业还有:有好东西、好衣库、举世捕手等。

            而切换回印度,虽然在印度因为各方条件的约束,现在还远看不到相似我国这样的交际、文娱、电商大交融的形式,其传统电商商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔的第一步也远没有我国老练。

            但其面对的问题同样是下沉人群,潜在商场里收入相对较低、价格灵敏、重视性价比的这批用户,能否经过相似我国现在共享、砍价的方法引发并完结留存、复购值得探究。

            从诞生条件来看:

            我国交际电商鼓起最重要的两个根底移动交际与付出的遍及、电商购买志愿和习气的树立。

            这两点在印度正在构成中:

            首要,印度是 Facebook 用户最多的国家,交际媒体占总人口份额超越25%,印度人均匀每天花费 76 分钟在 Facebook,WhatsApp 和 Instagram 上,28分钟在 YouTube。

            交际媒体的遍及为交际电商的涣散供给了一个天然网络——熟人引荐、操作便携、言语优势等,让交际电商可以更容易地触及传统电商未能翻开的更下沉商场。

            印度现在遍及率最高的交际软件 WhatsApp 已于本年 5 月方案在印度推出电子钱包及付出事务,宣告要全面进军印度的付出职业,方案推出 WhatsApp Pay;

            其次,电商购买习气也在逐渐树立。

            一方面,每年增速极高的智能手机遍及率、以及 Flipkart、Amazon 等传统电商巨子的尽力,都极大地促进了物流、付出等根底设施的开展,以及网购理念的遍及;

            但一起,印度头部的电商公司对个人商户并不友爱。Paytm, Flipkart 和亚马逊印度不答应个人卖家开店,只要注册公司才被答应入驻渠道。

            这恰恰是留给交际电商的时机。这也是一切电商下一步要点抢夺的战场。

            从现在印度”交际电商“开展状况来看:

            现在印度商场有大约 300 万交际卖家。得益于智能手机的遍及,在曩昔的四年时间里,这个职业开展速度十分迅猛。

            咨询公司 Zinnov 发布的陈述显现,到 2022 年,交际媒体电商职业总出售额将会从 2016 年的 80 亿美元添加到 500 亿美元。

            比较之下,印度交际电商现在的形式看上去更像是 2015 年前的我国,充满在微博的”代购“和微信里的”微商“。

            但印度交际电商的中心不止于”微商“,这些个体化的”代购“和”微商“背面仍是电商渠道,渠道担任供给产品,售后和物流。

            这些”微商“扮演的人物或许是入驻的卖家,也或许仅仅一个”众包推销员+客服“,一起也承担着让”网购“这一概念遍及到印度电商现在最觊觎的下沉人群中去的使命。

            被分销商经过 WhatsApp 等 交际媒体共享,买家可以直接在交际媒体内部完结购买,成为了许多第一次运用智能手机、第一次运用 WhatsApp 的新网民的第一次电商体会。

            咱们以为,交际电商有必定或许性成为印度电商进击下沉人群的一种更为有用的挑选。

            从首要玩家来看,印度现在有两家最首要的”交际电商“—— Meesho 和Wooplr:

            整体来说,印度交际电商的玩法跟我国比较远还没有老练,仍有很大探究空间。

            怎么针对印度的商场环境和消费习气探究出合适当地公民的玩法,等待看到更多创业者的测验,也等待与咱们更多沟通。

            归根到底,交际电商渠道的实质仍是零售。

            继续优化供应链,供给优质选品,做好获客和留存,才是交际电商久远开展的要害。

            我国创业者的优势、应战和时机

            1. 我国创业者的优势

            制作业和供应链优势

            印度的制作业和我国比较还相对落后,本地的工业根底薄弱可以供给高性价比的供货商并不多,SKU 十分少,在 Amazon 搜一个产品很少会超越三页。

            而我国是出产大国,在 SKU 的数量上比较印度有十分大的优势。现在印度的 Amazon 也在我国活跃签约供货商,许多产品需求从我国进口。

            依据印度驻我国大使馆2017 年 2 月发布的《 2016 年中印双边买卖陈述》显现,我国现已替代美国和阿联酋,成为印度第一大买卖同伴和第一大进口来源地。

            我国创业者丰厚的电商运营经历和基因也为其到印度商场创业带来优势。

            2.或许面对的应战

            物流本钱相对较高

            印度城际物流和 C2C 快递未老练,根底设施不齐备,尚无小卖家自行发货老练处理方案,首要选用 B2C 物流处理方案,配送时效慢,本钱相对较高。

            无信赖付出

            现在付出东西不具备付出宝担保功用,约 60 % 买卖商业丨印度2000亿美金电商商场,错失你就懊悔选用货到付款,买卖本钱高,退货率较高。

            消吃力和客单价偏低,复购率偏低,毛利少,短期盈余难

            顾客遭到扣头驱动的偏多,自动复购者很少,促销活动关于用户的留存效果不显着。现在印度一个新增付费用户的获客本钱在 10 美金左右,而客单价一般在25 美金左右。

            这意味着,关于电商渠道而言,一个新用户发生的订单收入,有时候会掩盖不了本钱(本钱项包括收购本钱、物流本钱、获客本钱等),有必要对品类的赢利要有较大的掌握,薄利多销,不然将因小失大。

            方针危险,进口税率,清关本钱等

            印度本地化的人才、客服系统、团队交融等

            3.时机

            印度交际电商或有很大时机。

            B2B/供应链等值得重视。

            其他细分笔直品类:如小型摩托车、suv ;灯具;家居;茶叶;珠宝、婚礼电商等。

            上下游服务等:消费金融等。

            总结:印度是一个十分需求耐性的商场,印度电子商务商场刚刚到达其潜力的十分之一,且高度涣散。

            咱们期望看到我国创业者将更多我国现已实践的零售理念与印度国情结合,在这片土地上发生更多的或许性。

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